Teaser inwestycyjny, który zapewni Ci finansowanie
15.05.2024 Doradztwo
Teaser inwestycyjny, zwany również informacją przedinwestycyjną lub zaproszeniem do składania ofert, to krótki dokument lub wiadomość, mający na celu zainteresowanie potencjalnych inwestorów i zachęcenie ich do zgłaszania zainteresowania daną inwestycją lub transakcją. Jest to rodzaj wstępnego materiału informacyjnego, który jest przekazywany potencjalnym inwestorom w celu zwrócenia ich uwagi i zainicjowania procesu inwestycyjnego.
- Czym jest teaser inwestycyjny?
- Teaser inwestycyjny – w jakim celu?
- Teaser anonimowy
- Jak stworzyć dobry teaser inwestycyjny?
Teaser inwestycyjny, zwany również informacją przedinwestycyjną lub zaproszeniem do składania ofert, to krótki dokument lub wiadomość, mający na celu zainteresowanie potencjalnych inwestorów i zachęcenie ich do zgłaszania zainteresowania daną inwestycją lub transakcją. Jest to rodzaj wstępnego materiału informacyjnego, który jest przekazywany potencjalnym inwestorom w celu zwrócenia ich uwagi i zainicjowania procesu inwestycyjnego.
Czym jest teaser inwestycyjny?
Teaser inwestycyjny (ang. investment teaser) jest podstawowym dokumentem przygotowywanym na potrzeby procesu poszukiwania inwestora. Dla potencjalnego inwestora jest to często pierwsze źródło informacji o przedsiębiorstwie. Założeniem jest aby informacje w nim zawarte wzbudziły zainteresowanie inwestorów i spowodowały, że postanowią się oni skontaktować w celu uzyskania większej ilości informacji o przedsiębiorstwie.
Dokument ten jest kluczowy, ponieważ niezależnie od tego jak obiecująco wygląda przyszłość firmy oraz jak starannie przygotowano pozostałe dokumenty, potencjalny inwestor prawdopodobnie nigdy o nich nie usłyszy, jeśli nie spodoba mu się treść teasera. Przy tworzeniu należy przyjąć założenie, że adresat teasera przegląda setki takich dokumentów rocznie i już po kilku minutach podejmie decyzję czy czytać dalej, czy zrezygnować z inwestycji. Forma teasera ma przykuwać uwagę, być czytelna i zachęcać do zapoznania się.
Teaser inwestycyjny – w jakim celu?
Teaser inwestycyjny to szczegółowe uchwycenie i odzwierciedlenie w zwięzłej formie najważniejszych informacji o przedsiębiorstwie. O takie podsumowanie firmy na pewno zapytają inwestorzy po krótkiej rozmowie telefonicznej lub spotkaniu w windzie na konferencji. Taki dokument pozwoli również właścicielowi na spojrzenie na własne przedsiębiorstwo z innej perspektywy.
Teaser anonimowy
Aby uniknąć rozgłosu wśród konkurencji oraz pracowników firmy bywa, że teaser przygotowuje się w formie anonimowej tj. nie ujawniając nazwy przedsiębiorstwa ani informacji, które mogłyby na nią naprowadzić. Czasami teaser inwestycyjny nazywany jest streszczeniem menadżerskim i zawiera znacznie mniej informacji niż typowy biznesplan. Pomimo tego, że jest to dokument marketingowy bardzo ważne jest aby trzymać się faktów i pisać wyłącznie prawdziwe informacje. Nie opłaca się również zatajać niewygodnych informacji, gdyż prawda wyjdzie na jaw w trakcie procesu due dilligence, a utracone zaufanie wśród inwestorów jest nie do odzyskania.
Jak stworzyć dobry teaser inwestycyjny?
Dokument ma od jednej do kilku stron i zawiera podstawowe informacje o przedsiębiorstwie: rys historyczny, plany na przyszłość, opis i zdjęcia oferowanych produktów lub usług, wybrane dane finansowe oraz potrzeby inwestycyjne, krótki opis właścicieli i osób zarządzających, charakterystykę rynku i konkurencji, i dane kontaktowe. Teaser powinien być pisany zwięzłym i profesjonalnym językiem. Należy trzymać się faktów a unikać bujnych opisów, które umniejszają profesjonalizm dokumentu lub utrudniają zrozumienie czym tak naprawdę zajmuję się firma. Jednocześnie należy wystrzegać się zbyt technicznego języka oraz szczegółowych danych, które spowodują, że dokument stanie się trudny w odbiorze.
Aby stworzyć dobry teaser należy poświęcić dużo czasu na zastanowienie się jak tym krótkim opisem spowodować, że po przeczytaniu teasera inwestor będzie dobrze rozumiał przedstawiane przedsiębiorstwo. W tym celu niezbędne jest przedstawienie jak generowana jest sprzedaż i przychody, jakie rodzaje produktów lub usług oferuje przedsiębiorstwo i kim są potencjalni klienci, jak wygląda dystrybucja, od ilu lat firma jest na rynku i co udało się osiągnąć w tym czasie, jakie są plany na kolejne lata, jak kształtowała się wielkość EBIT lub EBITDA w poprzednich latach, jak będzie to wyglądać w kolejnych latach oraz co jest potrzebne aby to osiągnąć.
Wreszcie teaser powinien zawierać jasno sprecyzowany profil inwestora i wielkość potrzebnego finasowania. Czy poszukiwany inwestor ma oferować swoje wsparcie i know how czy właścicielowi wystarczy inwestor pasywny. Na tym etapie nie wskazuje się na własną oszacowaną wartość przedsiębiorstwa. Dla inwestora, który pierwszy raz czyta o firmie najważniejsza jest informacja o wielkości inwestycji, oraz na co zostaną wykorzystane pozyskane środki.